理财规划师要怎么考？需要学习那些知识？

理财规划师资格证怎么考？

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国家职业资格考试理财规划师强化课程

怎么考理财师

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职业工作19年以上。

②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

培训教材

国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》和《高级理财规划师专业能力>适用于高级理财规划师（国家职业资格一级）考试。

《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。

以上内容参考：百度百科-理财师

如何考理财师？

利用好上下班的碎片时间

首先，在上下班途中，我们并不建议大家通过看书的方式进行学习，因为在车上受到的干扰会比较多，路况不稳、嘈杂的人流等都会影响你是否能真正的看进去；相比较看书而言，通过mp3、手机等听视频或看视频教程，就能更好的帮助你不断重复老师讲过的重难点内容，对于你自己而言，也能更好的对知识点进行回忆，并建立起自己的知识体系。

其次，尽量缩短下班回到家后不必要的时间，如娱乐活动，尽量把更多的时间用在学习上，娱乐活动可以有，但要控制度，劳逸结合才能更好的学习。

备考复习的顺序很重要

想要更高效的备考，找到合适的顺序和方法很重要。首先要听课，理财师的知识本就繁多且知识点较为琐碎，只有认真听课，再通过阅读教材才能更加精准的掌握教材的重难点。当然，在听课的过程中，还要及时做笔记，无论是重难点还是自己之前没有了解到的内容都要及时记录，做到不遗漏任何一个知识点。

接下来就是多做练习，假装自己在考场，并在做完之后及时查看正确与否。对于正确的题目，要善于总结这类题型考的知识点是什么，是以什么形式考的，还可以通过什么形式来出题；对于自己做错的题目，要思考下自己当时为什么做错了，是因为马虎还是因为知识点没掌握好。

最后就是做好复习工作，对于每个知识点都要不断重复学习，并用习题进行星空，以加深自己对于知识点的掌握。

在做好以上备考工作的同时，想要有效提高备考效率，以下几点误区同样需要注意：

反复听课，以听课代替看书记忆

有些人在备考的时候，特别喜欢听课件，同一个老师的课程可能要听n遍，浪费时间不说，到头来对于知识点的掌握还不牢靠。

重点抓讲义，以讲义为中心

有部分人在备考时，认为讲义是老师们对教材中重难点的提取，因此就直接放弃教材而专注于讲义。事实上，对于没有基础或者基础差的人来说，只有理解教材才能做好复习，讲义只是帮助你去理解教材的一个辅助工具，想要更好的掌握知识结构，只有教材才是最完善的。

说了这么多，能给大家带来的也只是一种备考思路，大家可以结合自己的实际情况去找到适合自己的方法，只有找到属于自己的复习方法，备考之路才能事半功倍。

考理财规划师需要学些什么？

理财规划师百科名片 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 目录 理财规划师简介 职业介绍 工作内容 职业发展和前景 考试科目 考试教材 就业方向 职业准确定义 职业等级 职业培训期限 申报条件 工作内容1.必要的资产流动性 2.合理的消费支出 3.实现教育期望 4.完备的风险保障 5.合理的纳税安排 6.积累财富 7.安享晚年 8.合意的财产分配与传承 职业前景 国内现状 鉴定方式 培训

成为理财规划师须掌握哪些知识？

理论知识+专业能力 理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。 考试教材为： 新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。 其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的九游教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。